Boostez vos performances commerciales avec Zoho CPQ : Vente Guidée

Accélérez vos cycles de vente grâce à des devis intelligents et personnalisés
La création de devis ne devrait jamais ralentir votre processus commercial. En configurant des règles produit et une tarification dynamique directement dans votre CRM, vos équipes peuvent générer en quelques clics des propositions parfaitement adaptées aux besoins de chaque client. Avec la solution CPQ (Configuration, Prix, Devis) intégrée à Zoho CRM, les commerciaux gagnent en efficacité et en réactivité, tout en offrant une expérience d’achat plus fluide, claire et professionnelle.

Comment fonctionne CPQ dans Zoho CRM ?

La solution CPQ repose sur trois composants stratégiques qui transforment le processus de création de devis :

• Le configurateur de produits (« Product Configurator »): il aide les commerciaux à composer des offres cohérentes en sélectionnant les bonnes combinaisons de produits et d’options disponibles, selon les règles définies.
• Les règles de tarification (« Price Rules ») : elles automatisent l’application des bons tarifs, remises ou conditions commerciales en fonction du contexte, garantissant la fiabilité de chaque devis.
• La vente guidée (« Guided Selling ») : cette fonctionnalité affine rapidement les choix de produits en posant une série de questions ciblées basées sur les besoins du client, puis en suggérant automatiquement les produits les plus adaptés. Les réponses sont mappées aux bons champs dans les modules CRM (Contacts, Entreprises, Affaires, Produits), facilitant la création de devis personnalisés et pertinents.

Combinée à la gestion des stocks intégrée de Zoho CRM, cette approche permet de générer des devis plus rapides, plus justes et plus convaincants — tout en simplifiant le quotidien de vos équipes commerciales.

La vente guidée (« Guided Selling »)

Dans Zoho CRM, la vente guidée fait partie intégrante de la solution CPQ. Elle permet de créer des parcours interactifs au sein du module Devis afin d’aider les commerciaux à identifier rapidement la meilleure offre pour leurs clients. Lors de la création d’un devis, le CRM propose une série de questions préconfigurées, organisées sous forme de flux. En y répondant, le commercial affine progressivement les critères de recherche et se voit recommander les produits ou services les plus pertinents. Cette approche évite les choix trop nombreux ou inappropriés, et permet de personnaliser chaque proposition avec efficacité et cohérence.

A quoi cela ressemble ?

Comment créer un flux de vente guidé

Étape #1 : Créer la vente guidée via le formulaire

On y accède via le menu Configuration / CPQ / Vente Guidée (Capture Zoho For EveryOne) si vous êtes pas encore passé à la nouvelle UX/UI, le chemin est le même.

Étape #2 : Saisir les questions

Dans notre exemple, nous sommes un distributeurs de produits tech, notamment des téléphones portables de différentes marques.
Nous avons décider de créer 4 questions afin de faciliter la création des devis.

• Le budget
• La marque
• La capacité
• La couleur

Voici un exemple de question, les éléments à remplir :

• Le titre de la question (apparaîtra dans la sidebar)
• La question (limitée à 250 caractères)
• Les options

Les options d’entrées vont représenter le ou les champs qui permettront de filter la liste des produits en fonction de l’input. Dans notre cas, la capacité est un champ personnalisé (Custom Fields) créé au niveau du produit. Ce champ est de type liste déroulante (128 GB, 256 GB et 512GB).

Nous pouvons combiner plusieurs champs et/ou prendre un champ de recherche (Lookup Fields) comme dans l’exemple suivant :

Dans cette question de la vente guidée de Zoho CRM, nous faisons une recherche sur le Nom du Fournisseur (Apple, Samsung etc).

Étape #3 : Prévisualiser et sauvegarder le formulaire

Comment utiliser votre formulaire de Vente Guidée

Rien de plus simple, nous avons créé le formulaire pour le module Devis, donc rendez-vous dans le module devis en mode modification. (créer un nouveau devis pour le test)

Vous avez plus qu’à répondre aux questions du formulaire

Chaque fois que vous répondez à une question, Zoho CRM vous indiquera le nombre de résultats trouvés.

Une fois les résultats filtrés, vous pouvez voir un récap des filtres utilisés via la popup.

Vous n’avez plus qu’à choisir un produit à ajouter à votre devis.

Quelques cas pratiques

Le configurateur de produit (« Product Configurator »)

Les règles de tarification (« Price Rules »)